Жизнь, наполненная тихим отчаянием, рутиной школьного учителя химии и гнетущим бременем финансовых трудностей, внезапно рушится для Уолтера Уайта. Разрушительный диагноз — рак лёгких в запущенной стадии — бросает мрачную тень на его и без того непримечательное существование. Столкнувшись с суровой реальностью скорой смерти и ужасающей перспективой оставить семью с непосильными долгами, в нём вспыхивает отчаянная решимость. Этические границы, некогда определявшие его скрупулёзную, законопослушную жизнь, начинают стираться, уступая место леденящему прагматизму.
Движимый острой необходимостью обеспечить будущее своей семьи, Уолтер принимает дерзкое, меняющее жизнь решение: он использует свои глубокие научные знания не для образования, а для незаконной наживы. Его выбранный путь? Подпольное производство высокочистого метамфетамина. Чтобы ориентироваться в этом опасном мире, он ищет маловероятного сообщника: Джесси Пинкмана, бывшего ученика, чью академическую карьеру Уолтер сам когда-то помог пустить под откос. Джесси, проблемный молодой человек, уже погружённый в наркоторговлю, оказывается на распутье, недавно потеряв своего подельника и импровизированную лабораторию в ходе жестокого рейда УБН. Их вынужденный альянс, рождённый отчаянием и общим, хотя и совершенно разным, пониманием преступного мира, отправляет их по опасному пути, превращая мягкосердечного педагога в неожиданную, грозную фигуру в жестоком мире наркотиков. Воздух сгущается от запаха химикатов и ощутимого напряжения их нового, опасного предприятия, обещая спуск в моральную бездну, из которой, возможно, нет возврата.